電信行業(yè)里的人大多用“2G跟隨、3G突破和4G同步”來(lái)形容我國(guó)的移動(dòng)通信建設(shè)狀況。從2G時(shí)代欠缺核心技術(shù)，到3G提出自己的標(biāo)準(zhǔn)，再到4G產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，從5G開始，我國(guó)提出要“引領(lǐng)”5G，這也意味著我國(guó)的通信行業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。

　　從無(wú)到有，從TD-SCDMA開始的標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展成熟，背后推動(dòng)的力量不僅是市場(chǎng)，最主要的還是對(duì)于國(guó)家利益的衡量。“自主可控一直是在整個(gè)中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中比較主線的思想。特別在通訊標(biāo)準(zhǔn)方面，社會(huì)各界仍然希望能夠使用本國(guó)主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)，減少對(duì)于國(guó)外企業(yè)的專利授權(quán)的依賴，降低成本，增加安全性。”工信部信息中心工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所原所長(zhǎng)于佳寧這樣對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說(shuō)道。

　　標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)鏈之爭(zhēng)

　　1998年6月，郵電部電信技術(shù)研究院向 ITU（國(guó)際電信聯(lián)盟）提交了自己的第三代移動(dòng)通信建議標(biāo)準(zhǔn) TD-SCDMA。這也被認(rèn)為是我國(guó)掌握通信業(yè)自主核心技術(shù)的開始。

　　據(jù)從業(yè)20年的設(shè)備商王良（化名）回憶，由于2G時(shí)期中國(guó)缺乏核心技術(shù)而導(dǎo)致成本的提升，行業(yè)花了很多的錢去買國(guó)外的設(shè)備。

　　“超一流的企業(yè)，或者說(shuō)最好的企業(yè)，會(huì)去尋求做標(biāo)準(zhǔn)，希望能夠有更多的話語(yǔ)權(quán)，這樣的話可以對(duì)這個(gè)行業(yè)有更大的影響力。”電信分析師付亮說(shuō)道。

　　也有觀點(diǎn)認(rèn)為，通過(guò)自主創(chuàng)新的3G標(biāo)準(zhǔn)的推出，也讓企業(yè)更加熟悉如何去參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定。

　　到4G標(biāo)準(zhǔn)制定時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)全球4G標(biāo)準(zhǔn)的包括中國(guó)的TD-LTE、歐洲的LTE-FDD，美國(guó)的UMB和wimax。但后兩者相繼失敗，中國(guó)成功與歐洲合作推動(dòng)LTE成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

　　在2018烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，由中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間研究院編著的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2018》藍(lán)皮書發(fā)布，其中數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光纖用戶占比居世界首位，全國(guó)4G基站總規(guī)模超過(guò)340萬(wàn)個(gè)，4G用戶數(shù)達(dá)11.1億戶，4G用戶滲透率進(jìn)入全球前五。5G研發(fā)進(jìn)入全球領(lǐng)先梯隊(duì)。

　　具體來(lái)看，11.1億戶的4G用戶占到全球4G用戶的約四分之一。如此龐大的4G用戶，在4G向5G衍進(jìn)時(shí)，為我國(guó)的通信企業(yè)爭(zhēng)奪5G話語(yǔ)權(quán)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　2016年11月3GPP在美國(guó)召開會(huì)議，將要決定5G在eMBB場(chǎng)景短碼編碼方案，其中，提出了3種方案： Turbo2.0、Polar Code、LDPC，分別是由法國(guó)、中國(guó)、美國(guó)主推的編碼方案。此前，已經(jīng)確定了高通主導(dǎo)提出的LDPC 為 5G eMBB場(chǎng)景的數(shù)據(jù)信道長(zhǎng)碼編碼方案。此次投票引發(fā)國(guó)內(nèi)輿論關(guān)注，最后華為polar成為短碼編碼方案，這標(biāo)志著中國(guó)通信廠商在5G時(shí)代有了更高的話語(yǔ)權(quán)。

　　但5G的標(biāo)準(zhǔn)目前還未完全落地。標(biāo)準(zhǔn)據(jù)公開資料，2017年12月已經(jīng)完成非獨(dú)立組網(wǎng)5G標(biāo)準(zhǔn)；2018年6月，完成獨(dú)立組網(wǎng)的5G標(biāo)準(zhǔn)；2019年12月，將完成滿足ITU全部要求的完整的5G標(biāo)準(zhǔn)。屆時(shí)，整個(gè)5G組網(wǎng)方案將會(huì)全部確定，各種終端設(shè)備才能陸續(xù)大規(guī)模商用。

　　由此可見(jiàn)，標(biāo)準(zhǔn)的制定對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展起到關(guān)鍵的指引作用。回顧3G時(shí)代TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展歷程，更容易讓人理解這種作用。

　　付亮表示，3G的另外兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)CDMA2000和WCDMA都在全球規(guī)模商用，而TD-SCDMA，最終只是我國(guó)的一個(gè)運(yùn)營(yíng)商采用。“中國(guó)移動(dòng)是最積極推3G的運(yùn)營(yíng)商。但這東西他一個(gè)在玩。就是你沒(méi)有說(shuō)誰(shuí)要漫游到中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)上去。”付亮說(shuō)道。

　　TD-SCDMA不僅是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的提出，更是中國(guó)建立起一個(gè)獨(dú)立的通信產(chǎn)業(yè)鏈。而自主可控的代價(jià)便是，一切都要靠自己從頭開始。中國(guó)移動(dòng)被賦予了這一使命性的任務(wù)。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，運(yùn)營(yíng)商作為采購(gòu)方某種程度上決定了設(shè)備商的生產(chǎn)方向。付亮告訴記者，雖然設(shè)備商在最初并不積極，但是由于中國(guó)移動(dòng)所代表的龐大的用戶及市場(chǎng)，使其不得不推動(dòng)這一標(biāo)準(zhǔn)制式的商業(yè)化。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，形成這一產(chǎn)業(yè)鏈可以幫助更多的國(guó)內(nèi)企業(yè)，獲得到更多關(guān)于專利方面的價(jià)碼。TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)背后的中國(guó)市場(chǎng)，讓摩托羅拉、三星等外資企業(yè)都要去做基于TD-SCDMA制式的手機(jī)，而如果其中某些專利屬于華為，那這些國(guó)外廠家就需要獲得華為的授權(quán)，這樣華為和其他的公司談判時(shí)能夠獲得一個(gè)比較有利的地位。此外，在TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的保護(hù)下，有利于國(guó)產(chǎn)手機(jī)減少專利費(fèi)的花費(fèi)，并且趁機(jī)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

　　“那個(gè)時(shí)候肯定是缺乏終端的，是中國(guó)移動(dòng)在用自己巨大的市場(chǎng)來(lái)拉動(dòng)TD-SCDMA這個(gè)產(chǎn)業(yè)。”上述華為內(nèi)部人士說(shuō)道。他告訴記者，雖然最終TD-SCDMA的體驗(yàn)并沒(méi)有真正做好，但價(jià)值是讓大家對(duì)于中國(guó)通信業(yè)有能力去拉動(dòng)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有信心了。

　　“如果說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)有下決心引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新TD-SCDMA技術(shù)的話，或者沒(méi)有很大的魄力推動(dòng)中國(guó)移動(dòng)使用TD標(biāo)準(zhǔn)的話，那實(shí)際上到今天，我國(guó)企業(yè)是不會(huì)有在4G和5G時(shí)代比較領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)地位，也很難有在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。TD-SCDMA如果僅在3G時(shí)代看，可能確實(shí)沒(méi)有預(yù)期那么大效果，但是如果從整個(gè)我國(guó)信息通信技術(shù)發(fā)展史來(lái)看，意義非常重大。”于佳寧說(shuō)道。

　　全行業(yè)的新突破

　　在我國(guó)將獲得更多的5G話語(yǔ)權(quán)的背景下，通信設(shè)備商們目前在緊鑼密鼓地開展占領(lǐng)市場(chǎng)的行動(dòng)。

　　“不管是從主設(shè)備，還是傳輸設(shè)備以及配套的元器件等廠商，中國(guó)企業(yè)的整個(gè)份額不停地往上走。”王良說(shuō)道。

　　2018年12月19日， Dell’Oro Group發(fā)布2018年前三季度的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，其中表示，全球前五大電信設(shè)備廠商排名分別為：華為、諾基亞、愛(ài)立信、思科和中興通訊，這5家公司合計(jì)占全球服務(wù)提供商設(shè)備市場(chǎng)收入的75％左右，而其中僅華為便占據(jù)了28％的份額。華為的電信設(shè)備收入幾乎與諾基亞和愛(ài)立信的總和相當(dāng)。

　　工信部副部長(zhǎng)陳肇雄在2018年3月份對(duì)媒體表示，我國(guó)5G整體研發(fā)水平位居全球第一梯隊(duì)，處于引領(lǐng)5G發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)間窗口。在技術(shù)成熟之前，開始發(fā)掘5G創(chuàng)新應(yīng)用，是因?yàn)?G對(duì)不少產(chǎn)業(yè)都有變革意義，場(chǎng)景開發(fā)如果跟不上，很多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都會(huì)慢別人一拍。

　　對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，提供流量的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的同時(shí)，也在積極尋求新的商業(yè)模式。

　　“5G的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該說(shuō)跟4G不完全相同，雖然說(shuō)我們?nèi)匀灰詡€(gè)人用戶為主，但可能5G我們普遍看好的是行業(yè)。”2018年11月，中國(guó)電信副總經(jīng)理劉桂清在GSMA北京創(chuàng)新論壇上這樣說(shuō)道。

　　付亮告訴記者，5G的主要使用場(chǎng)景可分為兩類，一類屬于大眾的應(yīng)用，更多帶寬的網(wǎng)絡(luò)能夠支持用戶看高清影視、更順暢地游戲。另一類則是解決3G、4G時(shí)期難以解決的智能設(shè)備連接問(wèn)題，如自動(dòng)駕駛、智能家居、工業(yè)機(jī)器人智能管理等。

　　此外，一些業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為在云服務(wù)方面，運(yùn)營(yíng)商大有可為。雖然BAT在云計(jì)算方面有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但一位通信業(yè)從業(yè)人員告訴記者，很多企業(yè)對(duì)BAT有一些顧忌，對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，也許在業(yè)務(wù)上和BAT有所沖突，所以有所顧忌，而使用運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)就不會(huì)有太多的沖突，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商比較偏向于做“管道”。

　　運(yùn)營(yíng)商的盈利空間比較受限，即使發(fā)展到5G，能夠在一段時(shí)間里獲得不錯(cuò)的收益，但是隨之而來(lái)的是可能會(huì)出現(xiàn)與4G時(shí)代同樣的問(wèn)題，資費(fèi)價(jià)格下降，盈利能力不足。

　　“在我們談5G網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，我們?cè)谶M(jìn)行各種技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的研究的同時(shí)，同時(shí)我們也應(yīng)該參與商業(yè)模式的實(shí)驗(yàn)。”寬帶資本董事長(zhǎng)田溯寧在GSMA北京創(chuàng)新論壇說(shuō)道。

　　對(duì)于整個(gè)電信行業(yè)來(lái)說(shuō)，王良表示，目前的問(wèn)題在于一些核心科技，特別是涉及射頻、芯片等核心技術(shù)方面，中國(guó)企業(yè)還有比較大的差距。“實(shí)際上我們的成功，或者說(shuō)行業(yè)的成功，實(shí)際上更多地在應(yīng)用層上面的成功。”他說(shuō)道。

　　“歸根結(jié)底，最核心的是一個(gè)國(guó)家基礎(chǔ)科學(xué)的能力。包括整個(gè)國(guó)家對(duì)于基礎(chǔ)科學(xué)的態(tài)度，如何去組織和評(píng)價(jià)基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)科學(xué)的從業(yè)人員。”王良說(shuō)道。