一、外盤概況
★美國三大股指收盤漲跌互現,納指漲0.49%,道指跌0.36%,標普500指數跌0.08%;中概汽車股集體上漲,中概電商股集體下跌。
★國際原油期貨普跌,美油7月合約跌0.57%,報69.22美元/桶;布油8月合約跌0.54%,報71.50美元/桶。在油價在觸及兩年高位后,部分多頭平倉結利,市場期待美伊談判結果。
★國際貴金屬期貨收盤普漲,COMEX期金漲0.53%,報1902.1美元/盎司;美元再度走弱,耶倫講話影響減退,均支撐金價。
二、宏觀及產業
★按美元計價,5月我國進出口總值4823.1億美元,同比增長37.4%,環比下降0.6%,比2019年同期增長24.7%。其中,出口同比增長27.9%,環比基本持平;進口同比增長51.1%,環比下降1.2%;貿易順差455.3億美元,同比減少26.5%。
★中國前5月鐵礦砂、原油等商品進口量價齊升。其中,鐵礦砂進口同比增加6%,進口均價上漲62.7%;原油進口增加2.3%,均價上漲9.1%;集成電路進口增加30%,價值1.04萬億元,增長18.2%。
★美國財長耶倫表示,美國總統拜登4萬億美元支出計劃對美國有利,即使這可能導致通脹上升并最終致使利率上調;如果最終利率水平略微升高,這實際上對美國社會和美聯儲都有利。
★中國物流與采購聯合會:5月全球制造業PMI為57.2%,環比微幅回升0.1個百分點,連續3個月穩定在57%以上。
三、商品要聞
★黑色系期貨夜盤多數收跌,鐵礦石跌3.67%,螺紋鋼跌2.24%,熱軋卷板跌2.14%,焦炭跌1.53%,焦煤跌1.46%,動力煤漲0.17%。能化品表現疲軟,苯乙烯跌3.83%,乙二醇跌2.23%,玻璃跌2.16%,瀝青跌1.89%,甲醇跌1.65%。
★中國5月進口鋼材120.6萬噸,環比增長2.7%;均價1525.1美元/噸,環比增長20.6%;出口鋼材527.1萬噸,環比下降33.9%;均價1141.5美元/噸,環比增長23.0%。
★“十四五”期間晉能控股商品煤年產量將達5億噸,較2020年增約64.47%。
★歐佩克秘書長巴爾金都:4月歐佩克+減產執行率為114%;石油市場繼續對歐佩克+決定作出正面反應,包括從5月起提高產量的決定。
★海關總署:中國5月大豆進口961萬噸,4月為745萬噸,去年同期進口量938萬噸。前5個月,大豆3823.4萬噸,增加12.8%,進口均價為每噸3290.7元,上漲18.7%。更多巴西大豆當月集中到港,4月份部分巴西船貨被延遲。
★生豬:生豬期貨昨日早盤重挫逾3.7%,隨后期價震蕩回升,重回20000元關口。全國外三元出欄均價繼續下跌,月初規模場出欄增多,市場豬源供給寬松,豬價連續下跌后養殖戶心態普遍悲觀,疊加氣溫升高,終端消費表現疲軟,雖然當前自繁自養、外購仔豬均出現虧損,但在當前規模養豬場出欄增量及市場大豬占比高企的情況下,預計豬價仍有下跌空間。操作上在現貨價格企穩前,不建議抄底操作。前期空單可繼續持有。
★雞蛋:雞蛋現貨市場處于小幅反彈后持穩階段,但目前看端午節需求不及預期,并隨著生豬價格持續下跌,壓制雞蛋價格走勢;但基本面看當前雞蛋供需矛盾并不突出,自身存欄處于相對低位,雞蛋進入震蕩區間。操作上,07合約前期空單可適當止盈,關注后期雞蛋季節性因素對價格的影響。
★油脂:6月10日(周四)即將公布5月MPOB報告,機構分析師對馬來西亞棕櫚油產量、出口、國內消費以及庫存環比增加的預期基本一致,增幅略有差異,但差異較小,庫存預估區間162.3-164.3萬噸;進口預期普遍環比下降。印度受疫情影響需求放緩,但中國以及歐盟需求依然強勁。短期看,馬來西亞棕櫚庫存恢復尚需時日,國內棕櫚油庫存亦處于近年低位,基本面偏多。國內政策對大宗商品價格的關注增加短期盤面波動幅度,國際原油價格新高支撐植物油偏強。
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